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AKUMA――それは失われた命の復活を願う人の弱い心によって呼び出された魂を、魔導式ボディに閉じ込めることで完成する。このAKUMAを製造するのは、世界の終焉を目論む千年伯爵が率いる「ノアの一族」。そして「黒の教団」はその阻止のため永きにわたり戦い続けてきた。教団に属し、AKUMAを破る力を持つ「イノセンス」に適合した戦士「エクソシスト」。その一人、アレン・ウォーカーは、養父をAKUMAにした過去を持つ。AKUMAにされた魂を救済する決意のもと、仲間と共に長く険しい戦いに身を投じていた。
街中でアレンを発見したジョニーと神田。教団から追われる身のアレンは、二人からも逃走を図るが、神田がこれを阻止。リンクを殺したのが、アレンなのかを確かめようとしていた時、突如アレンの中の14番目が覚醒を始めてしまう。それに反応してAKUMAが出現。リンクが命を落としたことを知ったアレンは動揺しながらも、AKUMAを引き付け、街から姿を消してしまう。その様子から、リンクを殺していないという事を悟った神田とジョニーも、アレンの後を追いかける。
一方、覚醒に反応したノアも、アレンと接触を計る。ノアの覚醒、そして、その恐怖からは決して逃がれられぬことをアレンに告げるワイズリー。アポクリフォスとの接触から一時的に止まっていた14番目の覚醒が、再び急激な速度でアレンの体を蝕み始め…――。
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