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夜の明けないアンバーグラウンドという地。首都を照らす人工太陽の光も届かない危険な土地で、人々の「テガミ」を届ける仕事があった。命を懸けて「テガミ」に込められた「こころ」を運ぶ彼らを、人はテガミバチと呼んだ!
ゴーシュに憧れ、テガミバチになったラグは、ユウサリ中央でゴーシュの妹・シルベットと会い、失踪したゴーシュを捜すことを約束する。少しずつ手がかりを掴む中、ついにゴーシュと再会!しかし彼は、略奪者(マローダー)の「ノワール」と名乗り、ラグのことも、シルベットのことさえも憶えていなかった…。
反政府組織 「リバース」の首都(アカツキ)殲滅を止めようと、ノワールと対峙したラグは、ノワールの存在を消すために渾身の「こころ」で手紙弾を放つ!手紙弾で貫かれたノワールは意識を失い、そこへ鎧虫「カベルネ」が二人に襲いかかってきた。しかし、一瞬だけ目を覚ましたゴーシュと共に「心弾」を撃ち込み、二人は何とか鎧虫を撃退するのだった。
再び意識を失くしたゴーシュを連れてハチノスに帰館したラグ。「こころ」の残量は問題ないゴーシュだったが、外から働きかけても、まだ目覚めないでいた。
政府からやってきた監査人ガラードの横暴な命令で、「凍結物件」課に左遷されたラグ。様々な理由で未配達の膨大な「テガミ」を処理するため、ラグは「テガミ」に込められた「こころ」を映像化する心弾能力を使い、順調に配達をこなしていた。しかし、心弾を撃ちすぎたためにラグの「こころ」と身体は消耗してしまい、寝込んでしまう…。
そんな状態の中、ガラードにまたしても理不尽な命令を下され、寝込んでいるラグの代わりに元副館長アリアが配達に出る事に!しかし彼女は、驚くほど運動神経がなかったのだ…!!アリアには相棒がいない事もあり、ラグはアリアを守るようにとニッチをお伴させる。
デコボコ・コンビが向かった先は、12年前に政府の調査飛行船が墜落した町・アストル。しかし、受取り人はすでに引越しをした後であった。今はグッバイ・アムステルダムの町にいると聞き、早速向かった二人だが、その途中、鎧虫テキーラサンライズの群れと遭遇してしまう!全速力で“逃げる”を選択したアリアだが、ニッチが鎧虫に攻撃をしかけてしまい、仕方なく戦うハメに。しかしアリアの「こころ」に雑念がまぎれて、なかなか「心弾」として鎧虫に攻撃する事ができない。さらに、ニッチの勝手な戦い方に気を取られ、アリアは鎧虫に攻撃されてしまう!
その瞬間、アリアのかつての相棒・ボルトへの思いが「こころ」となって散らばる…。老いて眼が見えなくなるまでのボルトは優秀なディンゴだった。ボルトのおかげで、危なっかしいアリアはBEEとしてやっていられた。自分の不甲斐なさを自覚しつつ、ボルトに頼っていた。
――鎧虫に攻撃されたアリアを救ったニッチは、アリアの「こころ」の欠片を見て「どんなにニッチがつよくても、がいちゅーをたおせるのアリアだけ!「しんだん」にたよるほかない。それいがいはたよれ!ボルトもそういっていた!」と喝を入れる。その言葉を聞いたアリアは、ニッチの助けを借りて渾身の「心弾」を放つのだった…!
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