ゴーシュに憧れ、テガミバチになったラグは、配達をしながら失踪してしまったゴーシュを捜していた。少しずつ手がかりを掴む中、ついにゴーシュと再会！しかし彼は、略奪者（マローダー）の「ノワール」と名乗り、以前の記憶を失っていた。

　反政府組織　「リバース」の首都（アカツキ）殲滅を止めようと、ノワールと対峙したラグは、ノワールの存在を消すために渾身の「こころ」で手紙弾を放つ！手紙弾で貫かれたノワールは意識を失い、そこへ鎧虫「カベルネ」が二人に襲いかかってきた。しかし、一瞬だけ目を覚ましたゴーシュと共に「心弾」を撃ち込み、二人は何とか鎧虫を撃退するのだった。

　再び意識を失くしたゴーシュはハチノスに帰還するが、まだ目覚めないでいた。

　政府からやってきた監査人ガラードの横暴な命令で、「凍結物件」課に左遷されたラグ。未配達の膨大な「テガミ」を処理するため、ラグは「テガミ」に込められた「こころ」を映像化する心弾能力を使い、順調に配達をこなしていた。しかし、心弾を撃ちすぎたためにラグの「こころ」と身体は消耗してしまい、寝込んでしまう…。

　そんな中、ラグの代わりに、元副館長アリアが配達に出る事に！驚くほど運動神経のないアリアの心配をしたラグは、ニッチをお伴させる。

　早速配達に向かった二人だが、その途中、鎧虫テキーラサンライズの群れと遭遇する！アリアはニッチの助けを借りて渾身の「心弾」を放ち、鎧虫を殲滅したのだった。

　配達を再開した二人は、ようやく受取人のホーダイ・フランクリンが住むりグッバイ・アムステルダムの町に辿り着く。彼は12年前、「瞬きの日」に墜落した政府飛行船の乗組員だった。瞬きの日に片目を失い、全てを奪われたフランクリンは、政府への不信感から配達に来たアリアに殴りかかる。しかし、アリアの説得により「テガミ」を受け取り、瞬きの日に何があったのかを話すと言う。

　同じ頃、寝込んでいたラグは心量計が振り切れ続けるほど、｢こころ｣が大量に溢れ出してしまっていた。ラグの全ての記憶、そして彼のものではないような映像や開いていないフレームが膨大に溢れ続け、一気に「こころ」を放出したラグが意識を取り戻した時、ラグのとなりで昏睡状態であったゴーシュも目覚めたのであった――!!