世界の終焉を目論む千年伯爵とノアの一族。彼等は人間の魂を閉じ込め完成する悪性兵器「AKUMA」を造りだし、世界の駆逐を始める。人類はノアに対抗するため、神の力・イノセンスを行使する「エクソシスト」を集めた組織「黒の教団」を設立し、永きに渡り戦い続けてきた。
家族をAKUMAに奪われ、教団のエクソシストとして戦ってきたアレン・ウォーカーもまたその1人。しかし、彼の体内には14番目のノア「ネア」の人格が宿されていたことが判明する。やがてアレンの人格を蝕み、覚醒してしまうネア。教団からも敵と見なされたアレンは、一人その運命と向き合いながら、戦いに身を投じていく。
突如走り出したマナを捕まえ、彼に行方不明の弟がいて捜していることを教えてもらった赤腕。さらにある朝起きたら17歳だったはずの自分がおじさんの姿になっていたこと、兄弟２人共「千年伯爵」と呼ばれる、人間を悪魔にできる人に追われていて捕まったら殺されてしまうというおとぎ話のような話も聞かされて…。
マナの身の上話を聞いた赤腕は、自分が過去、家族に捨てられサーカスに売られたことを重ね、マナも弟に捨てられたのではないかと口に出してしまう。そんな赤腕にマナは夕焼けの美しいこの世界が大好きだと感じられる間はきっと先に道が開く、赤腕にもそんな日がきっとくると説く。赤腕はそんな彼と眺める夕焼けが、初めて綺麗なものだと感じることができて…。
