世界の終焉を目論む千年伯爵とノアの一族。彼等は人間の魂を閉じ込め完成する悪性兵器「AKUMA」を造りだし、世界の駆逐を始める。人類はノアに対抗するため、神の力・イノセンスを行使する「エクソシスト」を集めた組織「黒の教団」を設立し、永きに渡り戦い続けてきた。
家族をAKUMAに奪われ、教団のエクソシストとして戦ってきたアレン・ウォーカーもまたその1人。しかし、彼の体内には14番目のノア「ネア」の人格が宿されていたことが判明する。やがてアレンの人格を蝕み、覚醒してしまうネア。教団からも敵と見なされたアレンは、一人その運命と向き合いながら、戦いに身を投じていく。
マナの隣で見た夕焼けがほんとうにキレイで泣きそうになった赤腕。しかし『愛する』ということを知らなかった彼には、マナが教えてくれた「何かを愛することができれば、おのずと道は開く」という言葉を本当に理解することはできなくて…。
マナがひどく悲しむ要因となった愛犬・アレンの死を招いたコジモを監視するティムキャンピー。しかし突如背後に現れたアポクリフォスに一撃で壊されてしまう。粉々に砕いたティムキャンピーを横目で見ながら、目撃されたコジモの顔を片手で掴んだアポクリフォス。彼とサーカスのテント内にいた団員も巻き込み「マナの犬を殺したのは赤腕」「赤腕は危険な子供」という暗示をかけて姿を消してしまい…!?
